着飾ったニューハーフ美女たちがホッと一息つける場所、そんなトイレに痴漢常習者が現れニューハーフ美女たちのペニクリを無理矢理まさぐる！抵抗むなしく衣服は剥ぎ取られ不覚にも感じてしまった喘ぎ声も外には届かない！強引に口の中へ押し込まれる男の異物、勃起したチンポはニューハーフ美女のアナルを襲い荒々しいファックで快感悶絶！敏感なペニクリも同時に刺激され限界に達したニューハーフ美女はたまらず本射精！！

各メディアで引っ張りだこの彼女？が登場です。巨大ペニクリを持つ絶世の美女装子、橘芹那のコスプレ作品です。スクール水着からニョキっと突き出す巨大ペニクリ、それを責められフル勃起で感じる様に、コッチに興味ないスタッフも大興奮したこの作品。食わず嫌いのアナタに観ていただきたい一本です。

普段から女装して出掛けたりする‘かおる’。素顔はイケメンだが、女装すると心も女になってしまうという。初めてのハメ撮りでは、男優と2人きりのセックスに感じまくり。自画撮りオナニーでは大胆にもアナルバイブを使いながら手コキで射精。ADへのドッキリセクハラもノリノリ。最後は3Pで感じまくるかおる。

撮影中にガチ飲酒！オトコノ娘の淫欲臨界点突破！！飲めば飲むほどエロくなる！テンション爆上げで繰り広げられる本能開放エロエロSEX！蕩けた赤ら顔でチ○ポ欲しがる変態娘が集合！！お酒大好き恵那ちゃん。飲めば飲むほど陽気になってテンションMAX！！おいしそうにチ○ポにしゃぶりつき、飲みながら犯されて真っ赤な顔で喘ぎまくる！！

可愛すぎると話題のニューハーフ‘ゆきのあかり’がドラマ初挑戦！若くて可愛くプロポーション抜群なママにエロい感情を抱いてしまった義理の息子とニューハーフあかりママの、不思議＆とても気持ちイイ近親○姦！ある日息子は ママの寝室に忍び込み、念願のママの体に触れてしまった…。「アレ？何だこの膨らみは？」。